Exportations chinoises :
Après un mois de baisse continue des échanges intérieurs chinois de laminés à chaud, la situation s'est globalement stabilisée et a connu une légère hausse cette semaine. Le principal aciérie n'a pas encore communiqué publiquement ses chiffres, mais les prix restent relativement stables, et certaines sources à bas coût affichent une demande marginale. Le prix des laminés à chaud SS400 dans les usines d'État se situe généralement entre 650 et 670 $ FOB/tonne. Certaines aciéries sont contraintes de maintenir leur prix à l'exportation à 700 $ FOB/tonne. Le niveau de transaction effectif des négociants se situe autour de 640-650 $ FOB/tonne. Le prix de transaction des sources à bas coût du nord de la Chine est de 720-740 $ FOB/tonne. En raison de la concurrence accrue des ressources russes et indiennes, les exportations de laminés à chaud chinois restent atones cette semaine.
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Asie du Sud-Est :
La demande sur le marché régional est faible. Les acheteurs restent prudents. Le prix des bobines et des plaques d'acier laminées à chaud en Asie du Sud-Est s'est légèrement stabilisé cette semaine. Actuellement, le prix d'importation standard de l'acier inoxydable SS400 est de 645 $/tonne CFR Asie du Sud-Est.
Il semblerait que 30 000 tonnes de bobines et de plaques d'acier laminées à chaud au bore, de niveau SAE 1006, aient été exportées d'Inde vers le Vietnam au prix de 670 $ CFR Vietnam/tonne. Un négociant vietnamien a indiqué que Tata Steel avait vendu 60 000 tonnes de ce type d'acier au Vietnam à un prix compris entre 670 et 680 $ CFR/tonne.
Il semblerait que l'Inde ait proposé cette semaine au Vietnam des laminés à chaud (HRC) à un prix de 670 à 680 $ CFR/tonne, tandis que la Chine en proposerait à un prix de 660 à 665 $ CFR/tonne. Le taux de commandes n'ayant atteint que 50 à 60 % en août, Formosa Plastics Hejing envisage de réduire sa production.
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Inde:
En Inde, la demande est faible en cette période de creux saisonnier, les prix des matières premières continuent de baisser, les prix des tôles d'acier laminées à chaud sont sous pression et les acheteurs restent vigilants. Le prix des tôles d'acier laminées à chaud en Inde s'est stabilisé cette semaine. Le prix d'achat actuel de Mencius est de 760 $/tonne, soit une baisse hebdomadaire de 20 $/tonne.
En matière d'exportations, les laminés à chaud indiens sont fortement impactés par les politiques tarifaires. Afin de préserver leurs parts de marché, les aciéries indiennes privilégient la vente de laminés à chaud contenant du bore pour éviter les droits de douane à l'exportation de 15 %. Cependant, la disponibilité limitée des matériaux contenant du bore suscite également l'intérêt des acheteurs pour les laminés à chaud contenant ce type de minerai. Actuellement, le prix à l'exportation des laminés à chaud indiens est de 680 $/tonne FOB, soit une baisse de 20 $/tonne par mois.
En ce qui concerne les importations, un HRC russe de 50 000 tonnes a été vendu à l'Inde à un prix de 645 à 650 CFR $/tonne.
Europe:
Cette semaine, l'offre et la demande sur le marché européen de l'acier sont restées instables. La demande du secteur automobile demeure faible et les stocks élevés freinent les achats. Certains acteurs du marché local estiment que les prix ont atteint leur niveau le plus bas. Avec la reprise de la demande automnale, les acheteurs devraient progressivement reprendre leurs approvisionnements en juillet, tout en affichant prudence et optimisme quant aux perspectives du marché. Actuellement, le prix moyen des laminés à chaud dans l'UE est de 900 $/tonne, soit une baisse mensuelle de 210 $/tonne. Le prix moyen des importations est de 810 $/tonne, soit une baisse mensuelle de 165 $/tonne.
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En Russie, depuis le début du conflit russo-ukrainien, la Turquie a remplacé l'Europe comme principal marché. Récemment, la demande turque a ralenti. Auparavant, le prix des déchets d'acier avait continué de baisser. Les aciéries russes ont dû réduire leur offre pour s'aligner sur les attentes psychologiques des acheteurs, qui craignaient un prix plus bas. En raison des sanctions différentes imposées aux aciéries russes, l'écart de prix actuel entre les cotations de l'acier est important. Actuellement, le prix à l'exportation des tôles laminées à chaud russes se situe entre 580 et 620 $/tonne FOB mer Noire.
Les États-Unis :
Le prix des tôles d'acier laminées à chaud aux États-Unis a fortement chuté cette semaine. Afin d'éviter la constitution de stocks excédentaires, les acheteurs font preuve de prudence dans leurs achats. Actuellement, le prix départ usine dans le centre et l'ouest des États-Unis est de 1 100 $/tonne, soit une marge mensuelle de 275 $/tonne. Le prix à l'importation est de 1 020 $/tonne, soit une baisse de 270 $/tonne.
Date de publication : 4 juillet 2022